Ця історія про те, як у життя шведського підлітка, який приїхав до Росії, чудово вплітаються казкові мотиви. Загадкова блакитна дівчина продає йому книгу про принца, який дуже нагадує його самого. На одному з дахів міста хлопчик бачить корабель, про який написано у книзі. Раз у раз він зустрічає ту дівчину з синім волоссям, але щоразу вона таємничим чином зникає, залишаючи його питання без відповідей. Чи існує насправді корабель на даху, втрачений принцом, і хто ховається під маскою синявої принцеси? Намагаючись розібратися у своєму новому казковому житті, хлопчик знаходить друзів, знімає разом із ними фільм-мюзикл і знаходить своє покликання.